Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador – La emisión de Grupo Cibest fue realizada a través de Bancoagrícola convirtiéndose en la primera institución financiera del país centroamericano en colocar un Bono Azul del mercado bursátil local, cuyos recursos serán destinados para el financiamiento de operaciones crediticias a corto, mediano y largo plazo, según un comunicado oficial.
La colocación pública fue en la Bolsa de Valores de El Salvador donde los títulos estarán listados bajo la Guía de Emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles, como parte de un programa de emisión de hasta $200 millones en dólares estdounidenses.
El presidente ejecutivo de Bancoagrícola, Rafael Barraza, explicó que esa clase de emisiones representan un avance trascendental tanto para la institución como para El Salvador, que se incorpora a los mercados que utilizan instrumentos financieros innovadores capaces de generar impacto ambiental positivo.
Además es un un instrumento pionero que marca un nuevo hito en el desarrollo de las finanzas sostenibles salvadoreñas, explicó la entidad financiera.
La Bolsa de Valores aseguró que reconoce esa colocación como un paso determinante en la consolidación del mercado de bonos temáticos en el país, abriendo la puerta a futuras emisiones verdes, sociales y sostenibles, y fortaleciendo la oferta de alternativas de inversión para inversionistas locales e internacionales.
«La incorporación de bonos temáticos como los bonos azules refleja una evolución natural del mercado hacia modelos de inversión que generan impacto positivo y promueven una economía sostenible”, añadió el presidente de la bolsa salvadoreña, Rolando Duarte
En tanto, Julián Mora, vicepresidente Corporativo de Grupo Cibest explicó que también es una manera de impulsar soluciones financieras que contribuyan al desarrollo sostenible de la región, y acompañar a Bancoagrícola en ese hito reafirma el compromiso del conglomerado con la movilización de capital hacia proyectos que promueven un crecimiento económico responsable.
La operación cuenta con el acompañamiento de BID Invest, miembro del Grupo BID, quién participa como aliado estratégico mediante financiamiento y asistencia técnica para fortalecer la estrategia de finanzas sostenibles del banco.
La primera colocación fue por $25 millones, a cinco años de plazo, compuesta por tres tramos: el primero, por $10 millones suscritos por BID Invest como inversionista líder; el segundo por $10 millones, a ser suscrito en los próximos días por por LAGreen Fund, administrado por Finance in Motion; y el tercero por $ 5 millones, por Norfund como co-inversionistas.
Los recursos obtenidos impulsarán el acceso a financiamiento a proyectos vinculados a la gestión responsable del agua, saneamiento, prevención y control de la contaminación y la conservación de ecosistemas, incluyendo iniciativas con impacto en comunidades costeras y ecosistemas marinos.
